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新（xīn）一（yī）輪投資空間逾千億（yì） 垃圾發電行業景氣高峰將至
來源：人妻系列电影（shèng）環保 發布時間：2021-01-13
如果要（yào）洞察固廢（fèi）處理的變化，垃圾焚燒發電市場（chǎng）將（jiāng）是重要的觀察窗口。
據統計，2007年至2018年，我國城市生活垃圾焚燒廠年實際處（chù）理量（liàng）從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，複合增長率達20.48%。另據住建（jiàn）部新數據，2018年縣城焚燒處置量占比達17%，較2006年（nián）提升16pct。據不完全統計，2019年底，中國城鎮已投運垃圾焚燒項目約400個，另有在（zài）建項目300餘座。到2020年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處（chù）理規模將（jiāng）達到59.14萬噸（dūn）/日（rì），處理（lǐ）規模占比將達到（dào）54%。
從行（háng）業（yè）投運產能方麵來看，2020年仍然（rán）是垃圾焚（fén）燒行業投產大年。截止到2020年10月，全行業（yè）垃圾焚燒投運總產能（néng）52.1萬（wàn）噸/日。據統計，2020年上半年（nián）新增的（de）42個垃（lā）圾焚燒發電項目（mù）中，四五線城市項（xiàng）目數量占比（bǐ）達44%。而在前8個月裏，垃圾焚燒項目累計中標（biāo）金（jīn）額419億，若按照行業（yè）平均噸投資（zī）50萬元測算，對應（yīng）新中標項目約為8.4萬噸。
各級（jí）地方政府也是接踵出台生（shēng）活垃圾焚燒（shāo）中長期發展規劃，將要興建、改擴建的垃圾焚燒項（xiàng）目紛紛納入發（fā）展規劃和省級重點項（xiàng）目中。在2020年重點項目名單的地區中，共有21省市重點項目中包含垃圾焚燒終端處理項目，項目數總計達91個。從（cóng）垃圾焚燒產能分部來看，浙江、江蘇、廣東三省垃（lā）圾焚燒產能已超過30000噸/日。綜合我國對垃圾焚燒補貼政策的調整以及（jí）各地垃圾焚燒項目的規劃，垃圾發電行業可能會進入一個緩慢增長的階段。
考慮到垃圾焚燒項目（mù）中標後，需要經曆立項、環評公示與審批、產能建設、試生（shēng）產等多個（gè）環節，意味著行業快速增（zēng）長仍（réng）有3年以上。加之政策推進程（chéng）度（dù）、焚燒補貼調整、資源化水平提高及成本製約等因素影響，預計可釋放（fàng）空（kōng）間為22.4萬噸/日。“十四五”期間預計垃（lā）圾焚燒新增規模需求為51.8萬噸/日。據E20研究院測算，到2020年，垃圾焚燒（shāo）市場投資空間（jiān）、建（jiàn）設空間約在1000億元左右。
近兩年，市場對垃圾焚燒補貼退坡的（de）擔憂（yōu）一直成為壓製板塊估值的重要因素之一，垃圾焚燒企業表現（xiàn）近年弱於市場。垃（lā）圾焚燒項（xiàng）目收入包括兩部分：一是地（dì）方政府的垃圾（jī）處理費，二是發電上網電價。垃（lā）圾焚燒發（fā）電的技術進步和規模效益*終仍（réng）主要體現在生態環（huán）境效益上，而（ér）生態環（huán）境效益很難通過市場手段（duàn）轉化成經濟效益。競爭轉向理性助推垃圾處理費趨勢回升，加之運營效率提高帶來的催化效用（yòng），行（háng）業回報改善明顯。
未來垃圾焚燒發電企業將從注重規模轉向注（zhù）重（chóng）高質（zhì）量發展。隨著環保監管的日趨嚴（yán）格以及*補貼的退坡，“如何走出舒適區”也成為整個行業（yè）正在思考的問（wèn）題，如何對（duì）不同地域（yù）的垃圾焚燒發電廠進行標（biāo）準化、精（jīng）細化的有效管理是（shì）重中之重。據了解，通（tōng）常一個垃圾焚燒發電廠的投資規模約為2億元以上，且投資回（huí）收期較長。噸垃圾處置費取決（jué）於（yú）當地（dì）政府定（dìng）價，一般垃圾量大（dà）、熱值高的地方垃圾處置費可能低些，相應單位產能投資高的地方垃圾處（chù）置費可能高些。
伴隨“產廢者付（fù）費”的來臨，垃圾焚燒將全麵進入“運營為王”的時代。目前垃圾焚燒行業*梯隊市占率已經達到80%。長期來看垃圾焚燒企業有望通過提升垃圾處理費、內部成本優化、國補轉地補等方式確保新項目的投資回報（bào）率。部（bù）分小型企（qǐ）業難以達到環保要求而被相繼淘汰，而規模大的企業受益於技術和規模而效率提升，其市場占有（yǒu）率將進一步提升（shēng）。強強聯合的擴張方式將替代單一市場項目獲（huò）取的競爭模式，市場資源將向優勢企業傾斜，強者恒（héng）強。
據統計，2007年至2018年，我國城市生活垃圾焚燒廠年實際處（chù）理量（liàng）從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，複合增長率達20.48%。另據住建（jiàn）部新數據，2018年縣城焚燒處置量占比達17%，較2006年（nián）提升16pct。據不完全統計，2019年底，中國城鎮已投運垃圾焚燒項目約400個，另有在（zài）建項目300餘座。到2020年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處（chù）理規模將（jiāng）達到59.14萬噸（dūn）/日（rì），處理（lǐ）規模占比將達到（dào）54%。
從行（háng）業（yè）投運產能方麵來看，2020年仍然（rán）是垃圾焚（fén）燒行業投產大年。截止到2020年10月，全行業（yè）垃圾焚燒投運總產能（néng）52.1萬（wàn）噸/日。據統計，2020年上半年（nián）新增的（de）42個垃（lā）圾焚燒發電項目（mù）中，四五線城市項（xiàng）目數量占比（bǐ）達44%。而在前8個月裏，垃圾焚燒項目累計中標（biāo）金（jīn）額419億，若按照行業（yè）平均噸投資（zī）50萬元測算，對應（yīng）新中標項目約為8.4萬噸。
各級（jí）地方政府也是接踵出台生（shēng）活垃圾焚燒（shāo）中長期發展規劃，將要興建、改擴建的垃圾焚燒項（xiàng）目紛紛納入發（fā）展規劃和省級重點項（xiàng）目中。在2020年重點項目名單的地區中，共有21省市重點項目中包含垃圾焚燒終端處理項目，項目數總計達91個。從（cóng）垃圾焚燒產能分部來看，浙江、江蘇、廣東三省垃（lā）圾焚燒產能已超過30000噸/日。綜合我國對垃圾焚燒補貼政策的調整以及（jí）各地垃圾焚燒項目的規劃，垃圾發電行業可能會進入一個緩慢增長的階段。
考慮到垃圾焚燒項目（mù）中標後，需要經曆立項、環評公示與審批、產能建設、試生（shēng）產等多個（gè）環節，意味著行業快速增（zēng）長仍（réng）有3年以上。加之政策推進程（chéng）度（dù）、焚燒補貼調整、資源化水平提高及成本製約等因素影響，預計可釋放（fàng）空（kōng）間為22.4萬噸/日。“十四五”期間預計垃（lā）圾焚燒新增規模需求為51.8萬噸/日。據E20研究院測算，到2020年，垃圾焚燒（shāo）市場投資空間（jiān）、建（jiàn）設空間約在1000億元左右。
近兩年，市場對垃圾焚燒補貼退坡的（de）擔憂（yōu）一直成為壓製板塊估值的重要因素之一，垃圾焚燒企業表現（xiàn）近年弱於市場。垃（lā）圾焚燒項（xiàng）目收入包括兩部分：一是地（dì）方政府的垃圾（jī）處理費，二是發電上網電價。垃（lā）圾焚燒發（fā）電的技術進步和規模效益*終仍（réng）主要體現在生態環（huán）境效益上，而（ér）生態環（huán）境效益很難通過市場手段（duàn）轉化成經濟效益。競爭轉向理性助推垃圾處理費趨勢回升，加之運營效率提高帶來的催化效用（yòng），行（háng）業回報改善明顯。
未來垃圾焚燒發電企業將從注重規模轉向注（zhù）重（chóng）高質（zhì）量發展。隨著環保監管的日趨嚴（yán）格以及*補貼的退坡，“如何走出舒適區”也成為整個行業（yè）正在思考的問（wèn）題，如何對（duì）不同地域（yù）的垃圾焚燒發電廠進行標（biāo）準化、精（jīng）細化的有效管理是（shì）重中之重。據了解，通（tōng）常一個垃圾焚燒發電廠的投資規模約為2億元以上，且投資回（huí）收期較長。噸垃圾處置費取決（jué）於（yú）當地（dì）政府定（dìng）價，一般垃圾量大（dà）、熱值高的地方垃圾處置費可能低些，相應單位產能投資高的地方垃圾處（chù）置費可能高些。
伴隨“產廢者付（fù）費”的來臨，垃圾焚燒將全麵進入“運營為王”的時代。目前垃圾焚燒行業*梯隊市占率已經達到80%。長期來看垃圾焚燒企業有望通過提升垃圾處理費、內部成本優化、國補轉地補等方式確保新項目的投資回報（bào）率。部（bù）分小型企（qǐ）業難以達到環保要求而被相繼淘汰，而規模大的企業受益於技術和規模而效率提升，其市場占有（yǒu）率將進一步提升（shēng）。強強聯合的擴張方式將替代單一市場項目獲（huò）取的競爭模式，市場資源將向優勢企業傾斜，強者恒（héng）強。
