*近幾年的汙水處（chù）理市（shì）場的發展，已經是“行到水窮處，坐看雲起時”。人們渴望重新發現藍海，但城市汙（wū）水處理規劃新增產能的下（xià）降，各（gè）方力量對（duì）越來越少的增量的“侵奪”，讓企（qǐ）業屆感到增長困難，不得不去努力尋找披沙揀金的機會。
 
　　今（jīn）年年初（chū），*發展改革委、住房城鄉建設部、生態環（huán）境部印發《關於（yú）推進建製鎮生活汙水垃圾處理設施建設和（hé）管理的（de）實施方案》，業界反應不算熱情（qíng），可能因為對這個（gè）市（shì）場有所（suǒ）了解的公司，認為建（jiàn）製鎮的市場也在走向飽和，不太了（le）解的公司則認為，建製鎮也是農村市場，農村（cūn）市場的坑更大。
 
　　這個《方案（àn）》通知發布之後，*個獲得建製（zhì）鎮項目的是中持股份。該公司3月20日發布（bù）公告稱，公司作為牽（qiān）頭人與河北中地岩土工程（chéng）勘察設計有限公司、中圖設計（jì）有限（xiàn）公司組成的聯合體中標寧（níng）晉縣建製鎮汙水處理站及配套管網建設項（xiàng）目(三期)設計總承包四（sì）標段，項（xiàng）目中標價為1.17億元。
 
　　建製鎮（zhèn）項目也能夠過億元？不如讓我們切實了解一（yī）下全國（guó）兩萬（wàn）多個建製鎮汙水（shuǐ）處理的真實（shí）狀況。
 
　　01 建製鎮：城（chéng）市還是農村？
 
　　鳥、獸和蝙蝠的寓言故（gù）事裏，蝙蝠看起來既像鳥類，又像（xiàng）獸類，建製鎮也有點像蝙蝠——它似乎不是城市，也不是（shì）鄉村，但同時它又是城市又是鄉村。當人們說“城鎮”，就把它偏向了城市一側，當人們說鄉鎮、村鎮，它又偏向了農村一側。但（dàn）就（jiù）像（xiàng）蝙蝠不管（guǎn）有多像（xiàng）鳥，本質上仍屬於哺乳動物的獸一樣，建製鎮雖然無限接近農村，本質上屬於城市。
 
　　建製鎮作為連接農村與城市的地域（yù）組織，是中國城市等級中的基本單位之一，其（qí）尺度結構受（shòu）城鎮化的發展和轉型影響。城（chéng）鎮化的發展引發城鎮空間的外延（yán）擴張，建製鎮的（de）建成區及轄區空間不斷擴大；城鎮化的轉型使得建製鎮從單（dān）純土地空間城鎮化向社會空間城鎮化及人口城鎮化（huà）轉變，引發城鎮內（nèi）部的（de）空間更新。
 
　　1978年以後（hòu），切塊設鎮模式沿襲“城鄉（xiāng）分治”的（de）空間治理體係，將具（jù）備產業非農化水平高、非農（nóng）人口比重大、城鎮建成區麵積廣等條件的集鎮單獨重組為建製鎮，以區別於鄉村（cūn）地域的建製鄉。同時，根據特殊的空間組織目標對行（háng）政區劃進行（háng）再調整，將部分空間的尺度等級上升至建製鎮（zhèn），以賦予地方更多的空間管轄（xiá）權。
 
　　自2008年（nián）以來，因資本的流動、人（rén）口的聚集，建製鎮增加了對城鎮化(城市化)的貢獻率。各地建製鎮的貢獻率差距較大，北京、上海等地作為政治與經濟中心，城市市區比（bǐ）重高，對資本（běn）及勞動力的吸引力較（jiào）強，城市貢獻率（lǜ）較高。而在（zài）西藏、雲南、廣西等地，建製鎮作為（wéi）地方空間（jiān）的重要組織形式（shì），成為非農產業及各類生產要素的聚集地，吸納周邊農村勞動人口，成為城鎮（zhèn）化的主要推動力。在這（zhè）些地區，建製鎮分（fèn）擔城市功能，吸納周邊農村地區的資金和勞動力。
 
　　正是因為建製鎮的這些屬性，它的汙水處理（lǐ）和城市（shì）的汙水（shuǐ）處理就有一定（dìng）的可比性。尤其是在收費（fèi）問題上，建製鎮顯然與鄉村完全不同。
 
　　2014年財政部印發《汙水處理費征收使用管理辦法》，規定：凡設區的市、縣（xiàn）(市)和建製鎮已建成汙水處理廠的（de），均應當征收汙水（shuǐ）處理費；在建汙水處理廠、已批準汙水處（chù）理廠建設項目可行性研（yán）究報告或項目建議書的，可以開征汙水處理費，並應當在開征3年（nián）內建成汙（wū）水（shuǐ）處理廠投入運行。
 
　　2019年，E20水業研究中心曾針對全國16個省建製鎮的汙水處理費（fèi）進行（háng）係統性梳理，均值為0.66元/噸，各省均值取值區間較大，為0.59-0.9元（yuán）/噸。
 
　　02 “汙水處理設施全覆蓋”
 
　　根據住建（jiàn）部《2021年城鄉建設統計年鑒》，不足1.3萬個建製鎮（zhèn）對生活汙水進行了處理，占比不足68%，汙水處理率不足62%。
 
　　*早在2008年，就有住建部人士透露，全國2萬個建製（zhì）鎮汙水（shuǐ）處理總投資額將達1萬億（yì）元。但在2011年（nián）後，建製鎮汙水處理市場才作為農村汙水（shuǐ）處（chù）理市場的一部分被環保公司（sī）開墾，各種針對性技術也逐漸萌發。在這個階段，安徽省率先提出，環巢（cháo）湖建製鎮都要有汙水處理廠。
 
　　2015年（nián）左右，我國水環境治（zhì）理政策口徑（jìng）升級，點（diǎn）源指標切換為麵源治理政策。尤其（qí）是“水十條”發布（bù）以後，我國水環境治理行（háng）業進入政策密集發布期，建製鎮汙水處理也開（kāi）始日益受到各（gè）級政府重視，畢竟“水十條”提出：到2020年，全國所有縣城（chéng）和（hé）重點鎮具（jù）備（bèi）汙水收集（jí）處理能力。
 
　　“建製鎮汙水處理（lǐ）設施全覆蓋”成為“縣縣有（yǒu）汙水（shuǐ）處理廠”之（zhī）後另一個值得（dé）奮鬥的目標，多個省份、城市先後（hòu）宣（xuān）布“建製鎮汙水處理設施（shī）全覆蓋”。
 
　　*一步的依然是浙江省。繼2007年率先在全國實現縣縣建有汙水處理廠後，2015年（nián）底，浙江在全國*個實現了建製鎮汙水處理設施全覆蓋。該省 “十三五”期間的總體目（mù）標：到2020年，該省縣以上（shàng）城市汙水處理率保持在95%以上，建製鎮汙水處理率達到70%。
 
　　同為經濟強省，江蘇省也在2012年印發《省政府關於進一步加強建（jiàn）製鎮汙水處理設施建設的意見》，意見稱：到2015年年底（dǐ），全省建製（zhì）鎮汙水處理設施覆蓋率達90%以上，其中，重點中心鎮以及南水北調、通（tōng）榆河（hé）沿（yán）線重點區（qū）域內的建製鎮汙水處理設施基（jī）本實現全覆蓋。看近期的消息，江蘇省也已（yǐ）經實現了全覆蓋。
 
　　其他省份，廣東、廣西、湖南、海南、四川、江西等也都先後提出（chū）了“建製鎮汙水處理（lǐ）設施全覆蓋”。有些省份已（yǐ）經宣布完成任務：截至（zhì）2022年9月底，廣（guǎng）東（dōng）全省1123個鄉鎮（zhèn）已（yǐ）基本實現生活（huó）汙水處理設施全覆蓋，共建有鄉鎮生活汙水處理設施1060座，總處理能力615.17萬噸/日，建設配套（tào）管網1.98萬（wàn）公裏。
 
　　湖南省（shěng）2022年年（nián）底宣稱：建製鎮汙水處（chù）理設施覆蓋率已（yǐ）達99%以（yǐ）上。同（tóng）樣是在2022年，江西省謙虛地公布：全省除城（chéng）關鎮外的724個建製鎮中，已有599個具備生活汙水處理能力，設施覆蓋率達84%，其中重點鎮（zhèn）、長江（jiāng）及鄱陽湖沿線建製鎮實現汙水（shuǐ）處理（lǐ）能力全覆蓋，並有52個縣(市、區)實現建（jiàn）製（zhì）鎮汙水處理設施全覆蓋（gài）。
 
　　有些省份行動稍微遲緩一些，但（dàn）也在（zài）努力，如山西省在2020年提出《山西省建（jiàn）製鎮生活汙水處（chù）理設施建（jiàn）設（shè）三年攻堅行動實施方案》，計劃在2023年底實現浙江、江蘇兩（liǎng）省7年前實現的目標。
 
　　*近兩年，還（hái）有許多（duō）城（chéng）市表明自己已完成了“建製鎮（zhèn）汙水處理設施全覆蓋”，如廣西北海市（shì）、湖南婁底市、湖南郴州（zhōu）市、湖南邵陽（yáng）市、廣（guǎng）東惠（huì）州（zhōu）市、江西九江（jiāng）市。而（ér）四川綿陽市、山東德州（zhōu）市（shì）、海南海口市等正在突（tū）擊前（qián）進，希（xī）望能早日實現建製鎮汙水處理全覆蓋。
 
　　03 建（jiàn）製鎮是一個抓手
 
　　一位環保公司高管說：建製鎮不算（suàn）新（xīn）事，即便出了個新（xīn）文件，依然屬於補短板。感覺高層是在找一個抓手，把環境基礎設施的觸角，通（tōng）過建製（zhì）鎮往農村地區延展，從而促進農村環境問題的解決。
 
　　《關於推進建製（zhì）鎮生活汙（wū）水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》提出：到2025年，建製（zhì）鎮建成區生活汙水垃圾處理能力明顯（xiǎn）提升。鎮區常住人口5萬以上的建製鎮建成區基本消除收集管網空白區，鎮區常住人口1萬以上（shàng）的建製（zhì）鎮建成區和京津冀地區、長（zhǎng）三角地區、粵港澳大灣區建製鎮建（jiàn）成區基本實現生活汙水處理能力全覆蓋。到2035年，基本實現建製鎮建成區生活汙水收集處理能力全（quán）覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
 
　　建製鎮汙水處理全覆蓋（gài）目標帶來超兩成增長空間。根據目前建製鎮汙水收集（jí）率、常住人口及供排水水平估算，預計2025年建製鎮將帶來現有處理能力（lì）14%的新（xīn）增空間，而2035年將（jiāng）帶來23%的新增空間。
 
　　但是，跟地方政府理解的“汙水處理設施全覆蓋（gài）”有所不同，這個文（wén）件要求的是“生活汙水收集處理能力全覆蓋”，不是說光建了設施就可以，而是要能收集、能處（chù）理，能運行起來。
 
　　另外，我國建製鎮的人口規模、用水現狀、經濟社會狀（zhuàng）況、自然地理（lǐ）條件、水環境（jìng）承載能力等差異較大。針對這一特點，《方案》明確要“以（yǐ）縣域為單元，合理規劃建（jiàn）製鎮生活汙水收集處理（lǐ）設施（shī）布局（jú）、工藝、規模和服務範圍，既要滿足當前需（xū）要，可適當預留發展空間，又（yòu）要避免盲目貪大或過度超前建設”。
 
　　《方案》提出了相當靈活的方式：靠近城市(縣城)的鎮（zhèn），生活汙水可納入城市(縣城)市政汙水處理係統；城（chéng）鎮化水平較高（gāo）、人口密（mì）度高的鎮，可將生活汙水集中收集，統一規劃建（jiàn）設汙水處理設施，結合當地實際需求開展就近就地資源化利用；人口（kǒu）少、集中程度不高的鎮，受自然條件限製難以集中處理，應重點推廣小型化、分散化、生態化處理方式；具有農業特征的建製鎮，可將生活汙（wū）水黑灰分離，分別處理後資源化利（lì）用。
 
　　和以往追求搞工程、建設施相比，現在的政策導向（xiàng）更加務實，這也是2022年發改委常規巡視的（de）結果。2022年4月9日（rì）至6月2日，中（zhōng）央第八巡視組對*發展改革委黨組（zǔ）開展了常規巡視。2022年7月19日，中央（yāng）巡視組向（xiàng）*發展改革委黨（dǎng）組反饋了巡視意見。
 
　　隨後，一係列（liè）政策出台（tái），建製鎮環（huán）境問題包含其中：在（zài）生態安全方麵，加快推進《生態保護補償條例》立法進度。支持長江流域相關省份實施（shī）重大生態修複工程，推動出台《深入打好（hǎo）長江保護修複攻堅戰行動方案》，印發《汙（wū）泥無害化處理和資源化利用實（shí）施方案》，印發《關於推進建製鎮生活汙水垃（lā）圾（jī）處理設施建設和管理的（de）實施方案》，印（yìn）發《關於加強縣（xiàn）級地區生（shēng）活垃圾焚燒處理設施建設的（de）指導意（yì）見》。開展黃河流域生態環境突出問題整（zhěng）改。
 
　　同時，《方案》引導，地方上要科學確定汙（wū）水處理的標準，不要不切實際，另一方（fāng）麵，鼓勵將生活汙（wū）水處（chù）理廠產生的汙（wū）泥經無（wú）害化處理符合相關標準後，就近就地用於土地改良、荒地造（zào）林、苗木撫育、園林綠化等。
 
　　04 邊邊角角的市場也（yě）能養成一個上市公司
 
　　建製鎮汙（wū）水處理的特點是，汙水排放量小、汙染物（wù）負荷變化範圍大、管網亟待完善、運營管理不夠科學等。因此，各地也（yě）都在探索（suǒ）高效的鄉鎮（zhèn）汙（wū）水（shuǐ）處理及運營管理模式，如城鄉結合、項目（mù）公司介入、廠網一體、區域打捆模式等（děng）。
 
　　比如上海環境新增（zēng）的四川省南（nán）充市高坪區汙（wū）水處（chù）理廠特許經營項目，總投資約為5.23億（yì）元，在兩個萬（wàn）噸規模以（yǐ）上的（de）城市和工業園區汙水處理項目之（zhī）外，就含（hán）有一個設（shè）計處理規模為1000立方米/日的南充市（shì）高（gāo）坪區闕家鎮生活汙水（shuǐ）處理廠。
 
　　目前來看，除了上海（hǎi）環境、鐵漢生態、中持（chí）股份、節能國禎、武漢控股等表示出看重建製鎮市場，並在項（xiàng）目方麵有所（suǒ）收獲外，金達萊、中建環能等已經在建製鎮市場占據較大份額，央企基因的華電水務在海南市場也屢建奇功。此前關注農村汙水處理市場的環保公司預計也都會獲得一輪增長（zhǎng）。
 
　　環保行業裏，別人已經占領的市場份額，是很難（nán）拿過來（lái）了。比如（rú）說北控水務目前是水業十大影響力企業裏排名*的（de）。現在國內，肯定（dìng）也有比北控水務對（duì）於環境產業理解更深刻的環保公司，也有資本更雄厚的公司比如央企。但是（shì）就算（suàn）你理解再深刻，資金（jīn）再充裕，你也不可能去把北控（kòng）的市場份額搶過來。要是這麽做的話，你付（fù）出的（de）成本遠遠超過你賺的那點錢。不賺錢的生意誰（shuí）做呢？
 
　　那麽應該怎（zěn）麽做（zuò）呢？秘訣是：隻要你足夠垂直細分，你就是天（tiān）下（xià）*。原因很簡單，就算是北控水務（wù），它占的市場份額也是（shì）有限的，因為邊際效應遞減。它占了一大塊市場，但是還（hái）有很多邊邊角角（jiǎo），根本照顧不到。中國足（zú）夠（gòu）大，邊邊角角的市場份額也足（zú）夠大到養活你了。
 
　　比如去年創業板上市的農村環境綜合（hé）治理企（qǐ）業“艾布魯”瞄準的就是鄉鎮和（hé）農（nóng）村市場——雖然它還（hái）不夠垂直。
 
　　艾布魯（lǔ）致力於解決（jué）農業農村中的汙水、固廢、土（tǔ）壤（rǎng）汙染及生態問題，開展農村生活汙（wū）水處理、生活垃圾處理、農村水（shuǐ）生（shēng）態及工礦區（qū）生態治理、農（nóng）業（yè）麵源汙（wū）染治理、汙染耕地管控修複等業務，在農（nóng）村生活環境、生態環境和（hé）生產（chǎn）環境（jìng）治（zhì）理三大領域（yù）提供投（tóu）融資、谘詢設計、工程承包、裝備製造及銷售、藥（yào）劑和修複類（lèi）植物生產及銷售、運營等全產業鏈係（xì）統服務。
 
　　這公司2013年才成立，針對農業農村汙染麵廣、分（fèn）散、類型多元的特點，開發了適宜於農業農（nóng）村的環境（jìng）治理技術體係、產品設備和施工（gōng）工法（fǎ），並廣泛應用到工程項目中。逐步確定了在（zài）農村環境綜合治理領域的競爭優勢（shì）。
 
　　在建製鎮汙水處理方麵，艾布魯有多個項目，招數依然是BOT，比如桃源（yuán）縣10個鄉鎮汙水處理廠及配套管網項目（mù），洞口縣毓蘭鎮等9個建製鎮汙水處理特許經營項（xiàng）目。
 
　　05 結（jié）語
 
　　當前我國水環境治理的短板集中在（zài）農（nóng）村汙水處理與（yǔ）北方地區的流域治理。流域治理之重，中小型企業難以承受。傳統水（shuǐ）環境治理企業近年來總營收、淨利潤增速均呈下降趨勢，但機會總還是有的。這（zhè）些年來，汙水處理市場區域機會（huì）切換，城市空間飽和，農村市（shì）場接棒，雖然問題多多，但也生機勃勃。
 
　　汙水處理行（háng）業從增量建設為主轉向係統提質增效與結構調整優化並重，提升存量、做優增量，正朝著“規範化”及“鄉鎮化”方（fāng）向發展，逐步形成由（yóu）城市向建製鎮和鄉村延伸覆（fù）蓋的環境基礎設施網絡，有效（xiào）推動減汙降碳（tàn）協同增（zēng）效。
 
　　根據E20水業研（yán）究中心的分析：到2025年，建製鎮汙水處（chù）理規模將（jiāng）接近（jìn）7000萬立方米/天（tiān），其中：建製鎮集中（zhōng）汙水處理廠處理總（zǒng）能力將超過4000萬立方米/天；汙水處理站點或裝置總能力將達2800萬立方米/天；建製鎮汙水處理市（shì）場空間約1500億元。
 
　　經曆過（guò）愚蠢之巔和絕望之穀後，環保業界更加審慎和冷靜，但對環保公司來說，此時的樂觀和信心依然是寶貴的。